Tässä ohjeessa käydään läpi uuden jäsenen liittäminen seuraan, sekä jäsensopimuksen laatiminen.
Henkilön lisääminen järjestelmään
Mikäli henkilö on täyttänyt jäsenhakemuksen, ostanut jäsenyyden verkkokaupassa tai on seuranne osakas, pelioikeuspelaaja tai muun ryhmän jäsen, henkilön tiedot löytyvät CRM:stä. Tässä tapauksessa voit ohittaa tämän vaiheen.
- Siirry: CRM-Kontaktit.-Henkilöt.
- Valitse: Lisää uusi kontakti.
- Täydennä: Henkilön tiedot.
- Paina: Tallenna.
- Siirry luotuun kontaktiin.
Uuden jäsennumeron luominen
1. Uutta jäsenyyttä pääset luomaan pelaajan golfvälilehdellä klikkaamalla "lisää uusi"- painiketta.
2. Mikäli kyseessä on täysin uusi pelaaja ilman vanhaa seuraa/tasoitusta, niin tässä kohtaa voidaan suoraan klikata "lisää uusi pelaaja" oikealta alhaalta.
Jos vanha seura/tasoitus löytyy, klikkaa vihreää "etsi jäseniä"- painiketta ja valitse pelaajan vanha jäsenyys, jonka tietoihin uusi tuleva jäsenyys halutaan yhdistää. Tarkista samalla, että tiedot täsmäävät eBirdien kanssa oikein, jotta tasoitustiedot yhdistyvät oikein ja oikealle pelaajalle.
3. Muista ilmoittaa pelaajalle hänen jäsennumero. Voit joko laittaa hänelle viestiä suoraan, tai soittaa. Sähköpostin voit laittaa pelaajalle myös suoraan järjestelmästä hänen profiilin takaa. Valitse: "aktiviteetit"-välilehti ja "lisää uusi", sitten sähköposti. Sähköpostiin saa kirjoitettua numeron, sekä mahdolliset uuden jäsenen tervehdykset niin halutessasi.
HUOM! Mikäli jäsenhistoriaa ei löydy eBirideistä ollenkaan, täytyy Golfliittoa pyytää palauttamaan sitä, sillä se on poistettu kokonaan.
eBirdien kytkentä
Pelaajana eBirdie aktivoituu jäsenyyden luonnin jälkeen, jos kentällä on liiton päässä automaattinen aktivointi kytketty päälle. Liiton tietokannan kautta voidaan myös laittaa pelaajan eBirdie voimaan käsin. Jäsenmaksutieto päivittyy maksujen mukaan automaattisesti, jos jäsentuotteiden asetukset on kunnossa ja sopimusten kautta laskutettu.
Jäsensopimus
Mikäli jäsenyyksiä myydään verkkokaupassa, on sopimus muodostunut automaattisesti. Kuluvan kauden maksu on myös maksettu tilaushetkellä. Jäsensopimuksien seuraavan kauden laskupäivä on muutettavissa massana. Linkki ohjeeseen. Verkkokaupan kautta myydessänne, voit ohittaa tämän vaiheen.
Muista lisätä jäsennumero pelaajalle. Tämä ei muodostu automaattisesti verkkokauppatilaukselta. ^^
1. Tilaus
Klikkaa järjestelmästä + painiketta kuvan mukaisesti. Valitse sen alta "Tilaus".
HUOM! Varmista, että oikea aliyritys on valittuna, jotta tilaus menee oikein Ry:n tai Oy:n puolelle tarkoituksen mukaan.
2. Tilauksen kohdistus
Lisää tilaukseen kohdistettu henkilö, jolle jäsenyys ollaan myymässä. Lisää tilaukseen jäsenyystuote, sekä mahdollinen liittymismaksu. Tilaus muodostaa jäsensopimuksen ja ensi vuoden jäsenmaksu lähtee automaattisesti jäsenyys-tuotteen asetusten mukaisesti. Jäsensopimusten tulevan vuosen laskutuspäivän voi muuttaa massana Myynti-Myynti-Sopimukset listauksessa.
Tilauksen tallennuksen jälkeen ei ole pakko laittaa vahvistusta asiakkaalle.
3. Tilauksen laskutus
Kun tilaus on luotu, voit laskuttaa sen vasemmasta alakulmasta "lisää"-nappulan alta. Lasku linkittyy tilaukselle. Avaa lasku ja lähetä tai ajasta se tarpeen mukaan.
Käyttäjätunnus
Mikäli haluat henkilölle jäsennumeron käyttäjätunnukseksi, voit käydä muuttamassa sen henkilön CRM-profiilista. Uudella kontaktilla toimii käyttäjätunnuksena oletuksena sähköposti.