Tässä ohjeessa käydään läpi uuden jäsenen liittäminen seuraan, sekä jäsensopimuksen laatiminen.
Henkilön lisääminen järjestelmään
Mikäli henkilö on täyttänyt jäsenhakemuksen, ostanut jäsenyyden verkkokaupassa tai on seuranne osakas, pelioikeuspelaaja tai muun ryhmän jäsen, henkilön tiedot löytyvät CRM:stä. Tässä tapauksessa voit ohittaa tämän vaiheen.
- Siirry: CRM-Kontaktit.-Henkilöt.
- Valitse: Lisää uusi kontakti.
- Täydennä: Henkilön tiedot.
- Paina: Tallenna.
- Siirry luotuun kontaktiin.
Uuden jäsennumeron luominen
1. Uutta jäsenyyttä pääset luomaan pelaajan golfvälilehdellä klikkaamalla "lisää uusi"- painiketta.
2. Mikäli kyseessä on täysin uusi pelaaja ilman vanhaa seuraa/tasoitusta, niin tässä kohtaa voidaan suoraan klikata "lisää uusi pelaaja" oikealta alhaalta.
Jos vanha seura/tasoitus löytyy, klikkaa vihreää "etsi jäseniä"- painiketta ja valitse pelaajan vanha jäsenyys, jonka tietoihin uusi tuleva jäsenyys halutaan yhdistää. Tarkista samalla, että tiedot täsmäävät eBirdien kanssa oikein, jotta tasoitustiedot yhdistyvät oikein ja oikealle pelaajalle.
Mikäli jäsenhistoriaa ei löydy eBirideistä ollenkaan, täytyy Golfliittoa pyytää palauttamaan sitä, sillä se on poistettu kokonaan.
Huom! Jos vanhaa jäsenyyttä ei pysty yhdistämään, on pelaajan jäsenyys passivoitu. Yhdistä tässä tapauksessa jäsenhistoria seuraavan kohdan ohjeistuksen mukaan.
eBirdien kytkentä
Pelaajana eBirdie aktivoituu jäsenyyden luonnin jälkeen, jos kentällä on liiton päässä automaattinen aktivointi kytketty päälle. Liiton tietokannan kautta voidaan myös laittaa pelaajan eBirdie voimaan käsin. Jäsenmaksutieto päivittyy maksujen mukaan automaattisesti, jos jäsentuotteiden asetukset on kunnossa ja sopimusten kautta laskutettu.
Jäsensopimus
Mikäli jäsenyyksiä myydään verkkokaupassa, on sopimus muodostunut automaattisesti. Kuluvan kauden maksu on myös maksettu tilaushetkellä. Jäsensopimuksien seuraavan kauden laskupäivä on muutettavissa massana. Linkki ohjeeseen. Verkkokaupan kautta myydessänne, voit ohittaa tämän vaiheen.
1. Voit luoda uuden jäsensopimuksen nopeiten kopioimalla sen toiselta jäseneltä. Sopimukset löytyvät kohdasta Myynti - Myynti - Sopimukset. Valitse sitten oikean maksuluokan sopimus (esim. Juniori, aikuinen tms.) ja avaa se.
2. Kun oikean maksuluokan sopimus on valittu, voit kopioida sen vasemmasta alakulmasta "lisää"- nappulan alta. Valitse "kopioi usealle henkilölle". Sinut ohjataan CRM-hakutyökaluun. Etsi uusi liittynyt jäsen eri hakuehtoja hyödyntäen.
3. Sinut ohjataan CRM-hakutyökaluun. Etsi uusi liittynyt jäsen eri hakuehtoja hyödyntäen.
Kun oikea henkilö on valittu, voit luoda hänelle sopimuksen "Toiminnot"- nappulan alta klikkaamalla "Generoi sopimuksia".
4. Viimeiseksi: Avaa generoitu sopimus ja lisää seuraava laskutuspäivä sopimuksen "laskutus"-välilehdeltä.
Jos lasku halutaan laittaa heti matkaan: Valitse laskutuspv esim. kuluvalle päivälle ja sivun alaosasta voi klikata "luo seuraava lasku".
Lasku generoituu myös automaattisesti, jos seuraavan laskupäivän jättää myöhemmäksi.
Käyttäjätunnus
Mikäli haluat henkilölle jäsennumeron käyttäjätunnukseksi, voit käydä muuttamassa sen henkilön CRM-profiilista. Uudella kontaktilla toimii käyttäjätunnuksena oletuksena sähköposti.