Ohje: WiseGolf - Jäsenyyksien hallinta ja golf-välilehden käyttöohjeet

Tästä löydät ohjeet golf-välilehden toimintoihin CRM:n henkilökortilla. Välilehdellä käsitellään jäsenyystietoja sekä muita eBirdien pelaaja- ja jäsenyystietoja.

Kontaktin lisääminen

Mikäli henkilö on täyttänyt jäsenhakemuksen, ostanut jäsenyyden verkkokaupassa tai on seuranne osakas, pelioikeuspelaaja tai muun ryhmän jäsen, henkilön tiedot löytyvät CRM:stä. Tässä tapauksessa voit ohittaa tämän vaiheen.

Kuva 1: Uuden kontaktin lisääminen

  1. Siirry: CRM - Kontaktit - Henkilöt
  2. Valitse: Lisää uusi kontakti
  3. Täydennä: Etunimi, Sukunimi, Sähköposti
  4. Paina: Tallenna
  5. Siirry: Luotuun kontaktiin avautuvasta ponnahdusikkunasta
  6. Määrittele henkilölle haluamasi tagit.

Jäsenyyden lisääminen

Kuva 2: Golf-välilehti ja uuden jäsenyyden lisääminen

  1. Siirry: Henkilön kortille (CRM - Kontaktit - Henkilöt - Valitse henkilö)
  2. Siirry: Golf-välilehdelle
  3. Paina: Lisää uusi

Kuva 3: Pelaajan tietojen hakeminen eBirdiestä

  1. Klikkaa "etsi jäseniä"

Kuva 4: Oikean pelaajan valitseminen

Jos haku onnistui ja näet etsimäsi kontaktin tiedot

  1. Klikkaa "valitse"Jos haku antoi useamman vaihtoehdon
  2. Tarkista (esim. seuran ja jäsennumeron perusteella) että valitset oikean henkilönJos haku ei anna yhtään tulosta ja olet varma että kyseinen henkilö on aiemmin pelannut ja ollut muun seuran jäsen
  3. Ota yhteyttä tukeen järjestelmän kautta. Todennäköisesti pelaajan profiili on inaktiivinen, eikä sitä löydy haulla. Autamme teitä selvittämään ongelman.



Kuva 5: Jäsentietojen täydentäminen

  1. Puuttuvat tiedot haetaan eBirdiestä (jos pelaaja löytyi haulla). Voit muokata niitä myös muokkaa -painikkeesta. Lisäohjeet seuraavassa kuvassa
  2. Pelaajatiedoissa näkyvät liiton jäsenyyteen liittyvät asiat.
    1. Seuran jäsen on aina myös golfliiton jäsen. PelaajaID on automaattinen
    2. Pelaajan tila on oletuksena AM (amatööri). Voidaan muuttaa tilaan PRO
    3. Tiedot julkisia (vaikuttaa näkyvyyteen haussa, jos esim. kilpailupäivänä halutaan tarkistaa vieraspelaajan tiedot. Oletusvalintana: Kyllä
    4. Kotiseuratieto haetaan eBirdiestä. Voidaan muuttaa jäsenyystiedoissa (kohta 3)
  3. Jäsenyystietoihin päivitetään uuden jäsenyyden tiedot
    1. Jäsennumero generoidaan automaattisesti. HUOM: muistakaa ilmoittaa palvelupäällikölle (Miikka) tai asiakasvastaavalle jäsennumero, josta eteenpäin numeroita jaetaan. (esim. 2000 -->)
    2. Jäsenyyden tila on oletuksena: aktiivinen. Tähän ei tehtä muutoksia uutta jäsenyyttä luotaessa.
    3. Jäsenyyden tyyppi muodostuu automaattisesti jäsenyyden tilan mukaan
    4. Kotiseura -kohdassa voidaan valita, onko vaihtuuko kotiseura uuden jäsenyyden myötä.
    5. Jäsenmaksutieto voidaan päivittää tilaan: kyllä
    6. Digilehti on kaikille julkinen. Paperileti voidaan valita pelaajalle.
    7. Pelaaja voidaan tallentaa myös vieraspelaajana, oletusvalinta: ei

Kuva 6: Henkilötietojen täydentäminen

Jos klikkasit "muokkaa" painiketta jäsenyyden perustiedoissa, siirryit tähän näkymään.

HUOM: jos siirryit klikkaamalla suoraan "Henkilö" -välilehteä, tallennus ei toimi. Golf-jäsenyyden editori ei voi olla samanaikaisesti auki kun tehdään muutoksia henkilöitietoihin.

  1. Henkilö -välilehdeltä löydät pelaajan perustiedot
  2. Ratas -painikkeesta voit säätää, mitä kenttiä on näkyvillä. Syntymäaika ja sukupuoli ei välttämättä näy ensimmäisellä kerralla. Järjestelmä muistaa valintasi jatkossa
  3. Vaadittavat perustiedot ovat sähköposti, syntymäaika ja sukupuoli. Lisää tiedot ja paina "tallenna". Tämän jälkeen voit siirtyä takaisin golf -välilehdelle.

Uuden jäsenen kutsuminen käyttäjäksi

Voit kutsua uuden jäsenen käyttäjäksi klikkaamalla henkilökortin vasemmasta alanurkasta Lisää --> Kutsu henkilö käyttäjäksi. Järjestelmästä lähtee rekisteröitymiskutsu henkilön sähköpostiin. Kutsun jälkeen jäsenen käyttäjätunnukseksi voi määritellä hänen sähköpostiosoitteensa sijaan jäsennumeron.

Kutsun jälkeen voit myös lisätä henkilölle haluamasti roolin/roolit, esim. jäsenille roolin Jäsen.



Huom! Jos haluat, että henkilön asiakasnumero on sama kuin jäsennumero, kirjoita asiakasnumero manuaalisesti ja tallenna.