Tästä löydät ohjeet golf-välilehden toimintoihin CRM:n henkilökortilla. Välilehdellä käsitellään jäsenyystietoja sekä muita eBirdien pelaaja- ja jäsenyystietoja.
Kontaktin lisääminen
Mikäli henkilö on täyttänyt jäsenhakemuksen, ostanut jäsenyyden verkkokaupassa tai on seuranne osakas, pelioikeuspelaaja tai muun ryhmän jäsen, henkilön tiedot löytyvät CRM:stä. Tässä tapauksessa voit ohittaa tämän vaiheen.
Kuva 1: Uuden kontaktin lisääminen
- Siirry: CRM - Kontaktit - Henkilöt
- Valitse: Lisää uusi kontakti
- Täydennä: Etunimi, Sukunimi, Sähköposti
- Paina: Tallenna
- Siirry: Luotuun kontaktiin avautuvasta ponnahdusikkunasta
- Määrittele henkilölle haluamasi tagit.
Jäsenyyden lisääminen
Kuva 2: Golf-välilehti ja uuden jäsenyyden lisääminen
- Siirry: Henkilön kortille (CRM - Kontaktit - Henkilöt - Valitse henkilö)
- Siirry: Golf-välilehdelle
- Paina: Lisää uusi
Kuva 3: Pelaajan tietojen hakeminen eBirdiestä
- Klikkaa "etsi jäseniä"
Kuva 4: Oikean pelaajan valitseminen
Jos haku onnistui ja näet etsimäsi kontaktin tiedot
- Klikkaa "valitse"Jos haku antoi useamman vaihtoehdon
- Tarkista (esim. seuran ja jäsennumeron perusteella) että valitset oikean henkilönJos haku ei anna yhtään tulosta ja olet varma että kyseinen henkilö on aiemmin pelannut ja ollut muun seuran jäsen
- Ota yhteyttä tukeen järjestelmän kautta. Todennäköisesti pelaajan profiili on inaktiivinen, eikä sitä löydy haulla. Autamme teitä selvittämään ongelman.
Kuva 5: Jäsentietojen täydentäminen
- Puuttuvat tiedot haetaan eBirdiestä (jos pelaaja löytyi haulla). Voit muokata niitä myös muokkaa -painikkeesta. Lisäohjeet seuraavassa kuvassa
- Pelaajatiedoissa näkyvät liiton jäsenyyteen liittyvät asiat.
- Seuran jäsen on aina myös golfliiton jäsen. PelaajaID on automaattinen
- Pelaajan tila on oletuksena AM (amatööri). Voidaan muuttaa tilaan PRO
- Tiedot julkisia (vaikuttaa näkyvyyteen haussa, jos esim. kilpailupäivänä halutaan tarkistaa vieraspelaajan tiedot. Oletusvalintana: Kyllä
- Kotiseuratieto haetaan eBirdiestä. Voidaan muuttaa jäsenyystiedoissa (kohta 3)
- Jäsenyystietoihin päivitetään uuden jäsenyyden tiedot
- Jäsennumero generoidaan automaattisesti. HUOM: muistakaa ilmoittaa palvelupäällikölle (Miikka) tai asiakasvastaavalle jäsennumero, josta eteenpäin numeroita jaetaan. (esim. 2000 -->)
- Jäsenyyden tila on oletuksena: aktiivinen. Tähän ei tehtä muutoksia uutta jäsenyyttä luotaessa.
- Jäsenyyden tyyppi muodostuu automaattisesti jäsenyyden tilan mukaan
- Kotiseura -kohdassa voidaan valita, onko vaihtuuko kotiseura uuden jäsenyyden myötä.
- Jäsenmaksutieto voidaan päivittää tilaan: kyllä
- Digilehti on kaikille julkinen. Paperileti voidaan valita pelaajalle.
- Pelaaja voidaan tallentaa myös vieraspelaajana, oletusvalinta: ei
Kuva 6: Henkilötietojen täydentäminen
Jos klikkasit "muokkaa" painiketta jäsenyyden perustiedoissa, siirryit tähän näkymään.
HUOM: jos siirryit klikkaamalla suoraan "Henkilö" -välilehteä, tallennus ei toimi. Golf-jäsenyyden editori ei voi olla samanaikaisesti auki kun tehdään muutoksia henkilöitietoihin.
- Henkilö -välilehdeltä löydät pelaajan perustiedot
- Ratas -painikkeesta voit säätää, mitä kenttiä on näkyvillä. Syntymäaika ja sukupuoli ei välttämättä näy ensimmäisellä kerralla. Järjestelmä muistaa valintasi jatkossa
- Vaadittavat perustiedot ovat sähköposti, syntymäaika ja sukupuoli. Lisää tiedot ja paina "tallenna". Tämän jälkeen voit siirtyä takaisin golf -välilehdelle.
Uuden jäsenen kutsuminen käyttäjäksi
Voit kutsua uuden jäsenen käyttäjäksi klikkaamalla henkilökortin vasemmasta alanurkasta Lisää --> Kutsu henkilö käyttäjäksi. Järjestelmästä lähtee rekisteröitymiskutsu henkilön sähköpostiin. Kutsun jälkeen jäsenen käyttäjätunnukseksi voi määritellä hänen sähköpostiosoitteensa sijaan jäsennumeron.
Kutsun jälkeen voit myös lisätä henkilölle haluamasti roolin/roolit, esim. jäsenille roolin Jäsen.
Huom! Jos haluat, että henkilön asiakasnumero on sama kuin jäsennumero, kirjoita asiakasnumero manuaalisesti ja tallenna.