Vuodenvaihteessa muistettavaa tuotteiden, tagien ja roolien osalta

Tuotteiden osalta pitää tarkistaa vuoden vaihtuessa muun muassa voimassaoloaikoja. Esimerkkinä pelioikeustuotteet, joiden voimassaolo on kalenterivuosi, jolloin voimassaolo pitää päivittää alkavan vuoden mukaiseksi.

Jos tuote muodostaa jatkuvan sopimuksen, esimerkkinä golfjäsenyys, on tuoteasetuksissa päivitettävä seuraava laskutuspäivä, joka tulee tuotteen ostaneen jäsenyyssopimukseen laskutustiedoksi. Ensimmäisen vuoden maksu on maksettu oston yhteydessä, joten seuraava laskunpäivä on vasta vuoden päässä eli vuoden 2027 tuotepäivityksiin tulee laskutuspäivä vuodelle 2028. Laskutuspäivät pystyy kyllä harmonisoimaan sopimushallinnan massamuutostyökalulla.

On hyvä tsekata myös tuotteiden hinnat, tuotekuvat ja milloin ovat myynnissä ja näkyvillä verkkokaupassa. Verkkokaupasta kannatta tarkistaa, ettei siellä ole vanhentuneita tuotteita myynnissä.

Samoin on syytä päivittää tuotteelta asiakkaalle nousevat tagit ja roolit sekä poistuvat tagit. Esimerkiksi asiakkalle nouseva tagi pelioikeus_2027. Roolien osalta voi asettaa voimassaoloajan, jos on määräajan voimassa olevasta roolista esim. pelioikeuteen liittyen. Samalla kannattaa katsoa myös, että tuotteella oleva kulkuoikeus on kunnossa. Kulkuoikeuksiin ei yleensä tarvitse tehdä muutosta.

Vanhentuneita tageja voi asiakkailta poistaa CRM:n hakutyökalun toiminnoilla massana. Tageja voi myös lisätä massana asiakkaille CRM:n hakutyökalulla. Hakutyökalun ohje

Roolien osalta tarkistettavaa

• Mitä rooleja ja kellä (esim. vanhat työntekijät).
• Vuosikohtaiseten roolien poistaminen ja lisääminen
• Roolien automatisointi tuoteen oston yhteydesä eli tuotteen asetukset roolien suhteen