Rekisterien siirrot Nexgolfista WiseGolfiin
WiseGolfiin siirretään kolme eri rekisteriä: Henkilöt, yritykset ja osakerekisteri. Rekisterit siirretään jokainen omanaan.
Henkilöt
Henkilörekisteri käsittää sekä jäsenet että muut henkilöasiakkaat. Siirtoa varten tulee Nexgolfiin luoda tulostuspohja, johon määritellään siirrettävät tiedot määrämuotoisessa järjetyksessä.
Polku on seuraava
Nexgolfin päävalikko > raportit > raporttipohjat > Jäsenraporttipohja > Luo uusi
Luo uusi nimeämällä se Siirtotiedosto henkilöt alla olevan kuvan mukaisilla asetuksilla ja tallenna
Tämän jälkeen siirry valikosta jäsen- ja asiakasrekisteriin ja sieltä jäsenhaku
Tee haku kuvan mukaisilla asetuksilla ja valitse raporttipohjaksi Siirtotiedosto henkilöt. kun haku on tehty, tallenna lista CSV:nä, jonka voit voit muuntaa excel-muotoon ja lähettää projektipäälikölle. (Valitse haluttu CSV tiedosto ja tallenna se excel muodossa tai vaihtoehtoisesti vie excel muodossa latauksiin)
Yritykset
Yritysrekisteriin siirretään yritysasiakkaat. Siirtoa varten tulee Nexgolfiin luoda tulostuspohja, johon määritellään siirrettävät tiedot määrämuotoisessa järjetyksessä.
Polku on seuraava
Nexgolfin päävalikko > raportit > raporttipohjat >Jäsenraporttipohja> Luo uusi
Luo uusi nimeämällä se Siirtotiedosto yritykset alla olevan kuvan mukaisilla asetuksilla ja tallenna
Tämän jälkeen siirry valikosta jäsen- ja asiakasrekisteriin ja sieltä asiakashaku
Tee haku kuvan mukaisilla asetuksilla ja valitse raporttipohjaksi Siirtotiedosto yritykset. kun haku on tehty, tallenna lista CSV:nä, jonka voit voit muuntaa excel-muotoon ja lähettää projektipäälikölle. (Valitse haluttu CSV tiedosto ja tallenna se excel muodossa tai vaihtoehtoisesti vie excel muodossa latauksiin)
Osakerekisteri
Osakerekisterin siirtoa varten polku on seuraava
Nexgolfin päävalikko > Osakerekisteri > Osakkeet > Osaketietojen raportti (valkoinen painike keskellä).
Valinnosissa huomioi asetukset kuvan mukaisesti eli tuloksia sivulla: kaikki. Tyypiä ei tarvitse valita, jolloin listaa kaikki osaketyypit.
Osakerekisteri latautuu CSV tiedostona, jonka voit voit muuntaa excel-muotoon ja lähettää projektipäälikölle. (Valitse haluttu CSV tiedosto ja tallenna se excel muodossa tai vaihtoehtoisesti vie excel muodossa latauksiin)