Rekisterien siirrot Nexgolfista WiseGolfiin

Henkilörekisteri käsittää sekä jäsenet että muut henkilöasiakkaat. Siirtoa varten tulee Nexgolfiin luoda tulostuspohja, johon määritellään siirrettävät tiedot määrämuotoisessa järjetyksessä.

Polku on seuraava

Nexgolfin päävalikko > raportit > raporttipohjat > Jäsenraporttipohja > Luo uusi

Luo uusi nimeämällä se Siirtotiedosto henkilöt alla olevan kuvan mukaisilla asetuksilla ja tallenna

Tämän jälkeen siirry valikosta jäsen- ja asiakasrekisteriin ja sieltä jäsenhaku

Tee haku kuvan mukaisilla asetuksilla ja valitse raporttipohjaksi Siirtotiedosto henkilöt. kun haku on tehty, tallenna lista CSV:nä, jonka lähetät käyttöönoton projektipäällikölle.

Yritysrekisteriin siirretään yritysasiakkaat. Siirtoa varten tulee Nexgolfiin luoda tulostuspohja, johon määritellään siirrettävät tiedot määrämuotoisessa järjetyksessä.

Polku on seuraava

Nexgolfin päävalikko > raportit > raporttipohjat >Jäsenraporttipohja> Luo uusi

Luo uusi nimeämällä se Siirtotiedosto yritykset alla olevan kuvan mukaisilla asetuksilla ja tallenna

Tämän jälkeen siirry valikosta jäsen- ja asiakasrekisteriin ja sieltä asiakashaku

Tee haku kuvan mukaisilla asetuksilla ja valitse raporttipohjaksi Siirtotiedosto yritykset. kun haku on tehty, tallenna lista CSV:nä, jonka lähetät käyttöönoton projektipäällikölle.

Osakerekisterin siirto on hieman työläämpi, koska sitä ei saa otettua valmiina CSV tiedostona. Siirtoa varten tulee Nexgolfiin luoda kuitenkin tässäkin tapauksessa tulostuspohja, johon määritellään siirrettävät tiedot määrämuotoisessa järjetyksessä.

Polku on seuraava

Nexgolfin päävalikko > raportit > raporttipohjat >Osakasraporttipohja (löytyy scrollaamalla sivua alaspäin) > Luo uusi

Luo uusi nimeämällä se Siirtotiedosto osakkaat alla olevan kuvan mukaisilla asetuksilla ja tallenna

Tämän jälkeen siirry valikosta Osakerekisteriin ja sieltä Osakkaat

Tee haku seuraavilla asetuksilla:

Raporttipohja; Siirtotiedosto osakkaat
Tarrapohja: jätä tilaan valitse
Tuoksia sivulla: Kaikki

Hae listaus.

Listaus avautuu selaimella hakukriteerien alapuolelle.

Tässä vaiheessa valitse selaimen päävalikosta tallenna. Sivu tallentuu html-muodossa. Nimeä tiedosto seuraavasti Yhtiön nimi osakerekisteri.

Avaa talennettu sivu
Valitse maalaamalla koko osakerekisteri (Kaikki solut, rivit ja sarakkeet)
Kopio
Avaa Exel
Liitä kopioitu osakerekisteri exeliin

Lähetä Exel projektipäällikölle.

Huom! Mikäli exeliin vienti ei onnistu, voit myös lähettää html-tiedoston projektipäällikölle.
Jos HTML-tiedoston luonti tuottaa vaikeuksia, voimme tehdä tämän yhdessä esimerkiksi Teamsin kautta.